EFA – European Financial Advisor
Certifikát EFA neboli „European Financial Advisor“ je jedním ze standardů kvality v oboru finančního poradenství. Jedná se o prestižní titul v oblasti financí, finančního plánování a poradenství, který je vhodný zejména pro finanční poradce, kteří se zaměřují na náročnější klienty a chtějí neustále zvyšovat svou kvalitu. Tento specializovaný vzdělávací kurz je jedinečnou formou vzdělávání a skvělým nástrojem k profesnímu rozvoji finančního poradce. Certifikát je poskytovaný na základě akreditovaného studia EFA Association, která je výhradním poskytovatele a zastřešující organizací v oboru finančního poradenství a plánování.
O programu
Certifikační vzdělávací kurz EFA je ideální pro profesionály, kteří chtějí získat širší základnu znalostí, prohloubit své vztahy s klienty, vydělat více a nabídnout bezkonkurenční odborné znalosti v oblasti finančního plánování.
Východiskem kurzu je objasnění vlivu preferencí, fází životního cyklu a rizik při tvorbě osobního finančního plánu. Absolvent kurzu je vybaven znalostmi, na jejichž základě je schopen řešit modifikované varianty finančního plánu a jeho krizové řízení. Student bude po absolvování kurzu vybaven znalostmi a kompetencemi pro řízení osobních financí. Získané kompetence z tohoto předmětu jsou využitelné pro osobní rozvoj a na pozicích pracovníků finančních institucí v oblasti osobního poradenství.
Průběh
- Finanční plánování a principy
- Daňové systémy
- Kapitálové rozpočtování a hodnocení investic
- Oceňování a odhad nemovitostí
- Investiční analýza a řízení portfolia
- Finanční trhy a instituce
- Pojištění
- Důchodové plánování
- Bankovní produkty
- Legislativa, regulace a etika v investování
- Zakončení studia